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que você construiu.

Gestão patrimonial completa para empreendedores, profissionais de alta renda e famílias que precisam de mais do que um banco. Precisam de um sócio financeiro.

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"Seu patrimônio tem uma história. Continuamos escrevendo ela com a inteligência que você usou para construí-lo."

Para clientes com patrimônio a partir de R$ 2 milhões que buscam gestão patrimonial completa: investimentos, sucessão, tributação e planejamento multigeracional em um único ponto de contato.

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Como podemos ajudar

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certo para o seu patrimônio.

Do investidor que quer decidir com mais qualidade ao herdeiro que precisa de uma estratégia multigeracional. Temos a solução certa para cada etapa.

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Relatórios semanais, carteiras recomendadas e análises de ativos elaboradas por nossos analistas. Para investidores que querem autonomia sem abrir mão do rigor institucional.

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Diagnóstico completo, carteira sob medida e acompanhamento contínuo. Para quem quer organizar, estruturar e fazer crescer o patrimônio com clareza, sem depender do banco.

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Fundos exclusivos, crédito privado, ativos alternativos e operações estruturadas com critério institucional. Oportunidades selecionadas com rigor e acesso restrito ao varejo.

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Para patrimônios a partir de R$ 2 milhões. Um executivo dedicado cuida de tudo: investimentos, tributação, sucessão, proteção de ativos e estratégia multigeracional.

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Gestão completa do
seu legado familiar.

Para clientes com patrimônio a partir de R$ 2 milhões. Um executivo dedicado que conhece profundamente seu contexto, sua família e seus objetivos de longo prazo.

  • Planejamento sucessórioEstruturas jurídicas que protegem e organizam a transmissão do patrimônio para as próximas gerações com eficiência fiscal.
  • Gestão tributária integradaAnálise contínua para reduzir a carga de IR sobre investimentos, dividendos e eventos de liquidez.
  • Alocação multiclassPortfólio diversificado entre renda fixa, fundos exclusivos, equity, real estate, crédito privado e ativos internacionais.
  • Proteção patrimonialBlindagem de ativos, holdings familiares e seguros de alto valor.
  • Relatórios consolidadosVisão unificada de todo o patrimônio, com reuniões periódicas presenciais ou por vídeo.
Perfil de alocação típico · Private
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Patrimônio mínimo para acesso ao Select Wealth
  • Renda fixa estruturada30–40%
  • Fundos exclusivos20–30%
  • Crédito privado10–15%
  • Ativos reais (FII, Agro)10–15%
  • Internacional05–15%
  • Alternativos05–10%

Alocação ilustrativa. Portfólio definido conforme perfil, horizonte e objetivos individuais.

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Um plano financeiro
feito para você.

Para quem tem alta renda e quer organizar, estruturar e fazer crescer o patrimônio com clareza, sem depender de produtos que o banco quer vender.

  • Diagnóstico financeiro completoEntendemos sua situação atual, sua renda, suas dívidas, seus objetivos e montamos um plano de ação claro.
  • Carteira personalizadaRecomendação de alocação alinhada ao seu perfil, horizonte e tolerância a risco, com produtos acessíveis e transparentes.
  • Organização patrimonialEstruturação de bens imóveis, empresas, participações societárias e investimentos em um único planejamento.
  • Previdência privada estratégicaPGBL, VGBL e planos corporativos com análise de custo-benefício tributário.
  • Acompanhamento trimestralRevisão do plano conforme mudanças de vida, mercado e legislação.
O que você ganha com um plano
Clareza
Sobre para onde seu dinheiro está indo e para onde deveria ir
  • Renda mensal organizada
  • Reserva de emergência adequada
  • Meta de independência financeira
  • Aposentadoria estruturada
  • Proteção do patrimônio
  • Planejamento educacional dos filhos

Diagnóstico inicial sem custo. Consulte disponibilidade de agenda.

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Acesso a produtos que
o banco não oferece.

Estruturamos e selecionamos oportunidades de investimento com critério institucional: fundos exclusivos, crédito privado, ativos alternativos e operações estruturadas com acesso restrito.

  • Fundos exclusivos e restritosAcesso a gestores top-tier com captação fechada ao varejo, com ticket e risco controlados.
  • Crédito privado de alto rendimentoCRIs, CRAs, debentures incentivadas e operações estruturadas com análise de crédito rigorosa.
  • Ativos alternativosParticipação em FIDCs, FIPs e oportunidades de private equity selecionadas para o perfil do investidor.
  • Ativos internacionaisExposição global a ações, bonds e fundos no exterior com estruturação via conta internacional.
  • Renda fixa PremiumLCIs, LCAs, CDBs e Tesouro Direto com taxas negociadas acima do mercado de varejo.
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Produtos disponíveis na plataforma
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Ativos selecionados, atualizados mensalmente
  • Renda fixa (CDB, LCI, LCA)Até CDI+3%
  • Debentures incentivadasIPCA+7%
  • Fundos de crédito privadoCDI+4%
  • FIIs & AgroDY 8–12%
  • Fundos internacionaisUSD+

Taxas ilustrativas de referência. Rentabilidade passada não garante resultado futuro.

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Nossa equipe de análise monitora o mercado diariamente e entrega inteligência acionável para o investidor que quer decidir com autonomia, sem abrir mão de qualidade institucional.

  • Relatórios semanais de mercadoMacro, juros, câmbio, bolsa e cenário internacional em linguagem acessível e direta.
  • Carteiras recomendadasPortfólios prontos por perfil (conservador, moderado, arrojado) com rebalanceamento mensal.
  • Análise de ativos individuaisRelatórios de fundos, ações, FIIs e CRIs com recomendação de compra, manutenção ou venda.
  • Alertas e oportunidadesNotificações em tempo real sobre eventos relevantes e janelas de entrada em ativos monitorados.
  • Educação financeira continuadaConteúdo exclusivo para elevar o nível de conhecimento do investidor ao longo do tempo.
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  • Cenário macro semanalSegunda-feira
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Invista pelo que importa

Seu patrimônio,
seus objetivos.

Não existe portfólio padrão. Cada objetivo de vida exige uma estratégia diferente. Nós ajudamos a construir a certa para cada fase.

Comprar ou construir patrimônio

Estratégia de acumulação para quem quer construir reservas sólidas, adquirir imóveis ou crescer o patrimônio de forma consistente ao longo do tempo.

Planejar a aposentadoria

Simulação do patrimônio necessário para atingir sua independência financeira, com previdência privada, renda recorrente e proteção do poder de compra.

Investir na educação dos filhos

Planejamento de longo prazo para custear estudos, incluindo intercâmbios e pós-graduação, com produtos de renda fixa, previdência e fundos indexados.

Transmitir patrimônio com eficiência

Holdings familiares, doações em vida, testamento e estruturas jurídicas que protegem o patrimônio e reduzem o impacto do ITCMD na transferência para herdeiros.

"Cada decisão tomada aqui é tomada com os dados certos e a experiência de quem já viu o mercado de todos os ângulos. Não somos um banco. Somos o sócio financeiro que você precisava e não encontrava."
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De investidores iniciantes a famílias com patrimônios complexos. Cada um com um plano único.

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Equipe multidisciplinar: executivos, analistas, advogados, contadores e especialistas em sucessão.

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Salvador e Irecê, com atendimento presencial e capacidade de gestão para clientes em todo o Brasil.

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